1937. Leonora Carrington is een twintigjarige Britse vrouw die droomt van onafhankelijkheid als ze Max Ernst ontmoet, een oudere, getrouwde kunstenaar wiens surrealistische werk Europa in de ban houdt. Ze volgt hem naar Parijs, naar de bruisende wereld van ateliers en cafés waar de visionairs van de surrealistische beweging – zoals André Breton, Pablo Picasso, Lee Miller, Man Ray en Salvador Dalí – de conventionele benaderingen van kunst en leven uitdagen. Geïnspireerd door hun vrijheid begint Leonora te experimenteren met haar eigen schilderijen, vertaalt ze levendige verhalen uit haar jeugd naar het schilderslinnen en krijgt ze erkenning onder haar eigen naam. Het is een tijdperk van onbegrensde mogelijkheden – totdat de dreiging van de oorlog over Europa trekt en er krantenkoppen verschijnen waarin Max en de zijnen als ‘entartet’ worden bestempeld, wat leidt tot zijn arrestatie en gevangenschap. Wanneer de bezetting zich uitbreidt over het platteland, vecht Leonora tegen angstaanjagende omstandigheden om te overleven, waarbij de demonen in haar eigen hoofd haar dreigen te overstemmen.