Een zoektocht naar de origines van de homoseksuele cultuur, die voert langs homoseksuele uitingen door de eeuwen heen van o.a. Mozart, Laurel & Hardy, Casanova, Chaplin en Napoleon -zonder de betreffende personen als homoseksueel te etiketteren. Een overzicht van hedendaagse kunst, film, muziek en literatuur, en commentaar op het werk van Cocteau, Pasolini en Fassbinder.